Управление стоимостью
Сколько проект стоит сегодня, сколько будет стоить на выходе и почему цифра изменилась. Ответы на все три вопроса берутся из одних и тех же данных, а не из трёх разных таблиц.
Бюджет утверждён, но фактические затраты собираются в бухгалтерии постфактум — к моменту, когда цифра появляется, управлять ею уже нечем.
Подрядчик предъявляет объёмы, а проверить их нечем: сметы, график и акты живут отдельно друг от друга.
Экономия на одном участке маскирует перерасход на другом, и суммарно непонятно, вылезет проект за бюджет или нет.
Инвестор спрашивает, сколько ещё нужно денег до конца, и каждый раз получает новую цифру.
Ведомость объёмов (BOQ)
Единая база для смет, тендеров, договоров и приёмки. Один перечень работ, на который ссылаются все документы проекта.
Бюджет с резервами
Стоимость по статьям, отдельно резерв на известные риски и резерв на непредвиденное. Разделение важно: тратить их можно по разным правилам.
Освоенный объём (EVM)
Плановый объём, освоенный объём и фактические затраты в одной системе координат. Позволяет сравнивать выполнение с деньгами, а не по ощущениям.
Индексы CPI и SPI
По проекту в целом и по каждому пакету работ. Показывают, где именно теряются деньги и время, а не то, что «в целом отставание».
Прогноз до завершения (EAC)
Сколько проект будет стоить на выходе при текущей эффективности. Считается заново каждый отчётный период, а не один раз в начале.
Управление изменениями
Каждое изменение проходит через оценку: сколько стоит, как влияет на срок, из какого резерва финансируется.
Проверка актов подрядчика
Предъявленные объёмы сверяются с BOQ, графиком и фактом на площадке до того, как акт уходит на оплату.
- 1
Сверка исходных смет
Собираем сметы, договоры и уже понесённые затраты. Приводим к одной структуре — обычно на этом шаге и обнаруживаются первые расхождения.
- 2
BOQ и структура бюджета
Формируем ведомость объёмов и разносим бюджет по статьям и пакетам работ, согласованным с иерархией графика.
- 3
Привязка стоимости к графику
Бюджет нагружается на календарный план. Получается график финансирования и плановая S-кривая освоения.
- 4
Учётный цикл
Сбор факта, расчёт освоенного объёма, индексы, отклонения. Тот же ритм, что у актуализации графика, чтобы данные сходились.
- 5
Прогноз и решения
Пересчёт стоимости на выходе, разбор причин отклонений и варианты действий с ценой каждого.
Бюджет, освоение и остаток — в одном месте
Строка показателей в дашборде: бюджет проекта, освоено на дату, остаток и отклонение по срокам. Разворачивается до конкретного пакета работ, поэтому вопрос «а из-за чего» не требует отдельного запроса.
Посмотреть, как это выглядит- Чем освоенный объём отличается от процента выполнения?
- Процент выполнения обычно называет тот, кто выполняет, и проверить его нечем. Освоенный объём — это стоимость фактически выполненных работ по расценкам базового бюджета. Его можно сравнить и с планом, и с потраченными деньгами, поэтому «выполнено 60%» при освоении 40% сразу видно как противоречие.
- Что такое CPI и SPI простыми словами?
- CPI показывает, сколько работы вы получаете на каждый потраченный сум: меньше единицы — платите больше, чем получаете. SPI показывает то же по срокам: меньше единицы — идёте медленнее плана. Оба считаются по проекту и по каждому пакету, поэтому видно не только что отставание есть, но и где именно.
- Вы составляете сметы или проверяете чужие?
- И то и другое, но задача разная. Смету можно составить или проверить один раз; управление стоимостью — это регулярный цикл, который продолжается до закрытия проекта. Если нужна только смета, это отдельная разовая работа.
- Сколько закладывать в резерв?
- Зависит от проработанности проекта и типа объекта, а не от привычки. На стадии концепции неопределённость выше, чем на стадии рабочей документации, и резерв должен это отражать. Мы считаем его от реестра рисков с оценкой вероятности и последствий, а не процентом «на всякий случай».
Мы ведём проект целиком, но любую из задач можно взять отдельно.
Готовы взять ваш проект под контроль?
Расскажите о задаче — за 1–2 дня подготовим структуру команды, дорожную карту и коммерческое предложение.